인도네시아, 명품 브랜드시장 공략 지금부터

□ 인도네시아인의 명품 브랜드 구매력 커

 ㅇ Center For Customer Satisfaction &Loyalty의 조사에 따르면, 인도네시아인의 약 500만 명이 명품 브랜드 제품 구매를 선호함.

  - 이들의 구매력 수준은 연 2만1000~21만 달러로 상당한 수준

 ㅇ 그러나 인도네시아의 명품 브랜드시장이 홍콩, 밀라노, 싱가포르의 수준만큼 이들의 구매 선호를 충족시킬 수 있는 수준이 아니라고 평가

  - 제품 종류가 다른 나라(홍콩, 싱가포르)만큼 다양하지 않고 신상품 출시가 늦어 이들의 구매 선호를 충족시키지 못함.

 ㅇ 따라서 이들은 인근 국가인 싱가포르와 홍콩, 유럽으로 여행을 가 명품 브랜드를 구입함.

□ Fashion &Automotive 프리미엄시장 급성장

 1) Fashion 시장

 ㅇ 대부분의 글로벌 명품 브랜드는 인도네시아 시장에 진입해 있으며, 로컬 브랜드와 치열한 경쟁 관계임.

  - 패션부문에서 글로벌 명품 브랜드의 시장점유율은 54%, 나머지 46%는 로컬 브랜드가 차지

  - 로컬 브랜드의 높은 시장점유율은 인도네시아 정부의 자국산 구입 프로모션 정책에 기인함.

 ㅇ 주요 로컬 브랜드는 Harry Dharsono, Anne Avantie, Musa Baron Managsnag, Obin, Amin, Zaenal Songket 등이 있음.

순위	브랜드	시장점유율
1	Calvin Klein	33%
2	Yves St. Laurent	18%
3	Gucci
4	Ralph Lauren
5	DKNY	13%
5	Diesel
6	Giorgio Armani	12%
7	Christian Dior
8	Louis Vuitton	10%
9	Versace
10	Valentino	7%
11	Chanel	4%
12	Prada
13	Burberry
14	Emporio Armani	2%
15	Chloe
16	Hermes	1%
17	Givenchy
18	Ferragano
19	Fendi
20	Max Mara
21	Celine
22	Others

 ㅇ 명품 브랜드는 주요 디스트리뷰터에 의해 판매되며, 이 중 가장 규모가 큰 디스트리뷰터는 PT. Mitra Adi Perkasa(MAP)임.

  - PT. MAP은 70여 개의 브랜드와 5개의 일류 매장(Java, Seibu, Sogo, Debenhams, Harvey Nichols)을 보유했으며, 이 중 가장 큰 매장은 9500㎡ 규모의 Harvey Nichols 매장임.

  - PT. MAP의 2007년 매출은 2억8400만 달러, 2008년 매출은 2007년 대비 28% 증가한 3억6800만 달러를 기록

연번	회사명	구분	브랜드
1	PT. MAP	Fashion	70 brands(Chloe, Emporio Armani, Giorgio Armani, Loewe, Zara 등)
2	Mahagaya Group	Fashion	Tod’s Canali, Jimmy Choo. Etienne Aigner, Miu Miu 등
3	Timerindo Perkasa International	Watch	Tag Hauer, Rolex, Cartier, Gucci, Vacheron Constantine, Chanel, Piaget, Fendi 등
4	Jay Gee	Watch	Omega
5	Louis Vuitton Indonesia	Fashion	Louis Vuitton
6	Optik Tunggal	Eyewear	Braun Buffel, Burberry, Dior, Prada 등
7	Optik Melawai	Eyewear	Emporio, Armani, Gucci, Dior, Chopard, Ray-Ban, St. Dupont 등
8	Optik Seis	Eyewear	Bebe, Bvlgari, CK, Cartier, Ferrari, Salvatore Ferragamo 등

 ㅇ 인도네시아 부패방지위원회가 최상위 계층(정치인 부인, 자녀 등) 구매활동을 감시하기 때문에 인도네시아 명품 구매자들은 직접 명품매장을 방문하기보다는 방문 구매를 선호

  - BVLGARI 브랜드는 고객 보호를 위해 ‘Private Room’ 이용 서비스를 제공

 2) Automotive시장

 ㅇ 2009년 프리미엄 Automotive의 판매대수는 약 5000대를 기록

  - 2009년 프리미엄 자동차 판매대수는 2008년보다 약 16.5% 증가한 4190대를 기록(Benz 19%, BMW 25% 증가)

  - Benz의 경우 세계적으로 2009년 판매가 2008년 대비 9.8% 감소한 101만2300대를 기록했으나, 오히려 인도네시아의 판매는 증가

연번	브랜드	판매대수
1	Ferrari	20~25(2008)
2	Lamborghini	12(2009)
3	Maserati	20~25(2008)
4	Hummer	63(2008)
5	Porsche	25(2008)
6	Mercedes S-Type	360(2008)
7	Lexus	241(2008)
9	BMW 7-Series	17(2008)
10	Audi	25(2009)
11	Jaguar	67(2009)
12	Volvo	244(2009)
13	Harley Davidson	380(2008)

  - 세계 금융위기에도 불구하고 2009년 프리미엄 Automotive의 판매대수가 증가한 사실로 보아, 상류계층의 사치재에 대한 소비 욕구가 큰 것으로 보임.

  - 프리미엄 자동차는 Bercedes-Benz, BMW, Ferrari, Rolls Royce, Harley Davidson 등의 고가 수입 Automotive를 지칭함.

  - 프리미엄 자동차시장의 50%는 세단, MPV(도요타 Alphard와 Nissan Elgrad)가 45% 그리고 나머지 5%는 Jeep 유형으로 구성

연번	브랜드	Authorised Agent
1	Ferrari	Mugi Rekso Abadi Group
2	Maserati
3	Lamborghini	PT. Lamborghini Jakarta
5	Porsche	PT. Eurokars Chrisdeco
6	Mercedes S-Type	PT. Mercedes-Benz Distribution Indonesia
7	Lexus	PT. Toyota Astra Motor
9	BMW 7-Series	PT. BMW Indonesia
10	Audi	PT. Garuda Mataram Motor
11	Jaguar	PT. Grandauto Dinamika
12	Bentley
12	Land Rover	Java Motors
13	Ducati	PT. Supermoto Indonesia
13	Harley Davidson	Mugi Rekso Abadi Group

 ㅇ 인도네시아 프리미엄 자동차시장의 경우, Mercedes-Benz와 BMW가 전체 시장의 90% 이상을 차지

  - Mercedes-Benz 69%, BMW 21.1% 기록

연번	브랜드	시장점유율(%)
1	Mercedes-Benz	69
2	BMW	21.1
3	Lexus	6.1
4	Audi	2.1
5	Jaguar	1
6	Volvo	0.8
7	Others	0.9
	Total	100

 ㅇ 2010년 프리미엄 Automotive의 판매대수는 약 10% 증가할 것으로 수입차협회(AIKI)는 전망

  - 2010년 프리미엄 자동차 판매대수는 4300~4500대에 이를 전망

  - Harley Davidson의 경우 2009년 판매의 40%가 대부분 신규고객에 의해 달성됨. 이러한 추세는 2010년에도 지속될 것이라고 전망

  - Mercedes-Benz, BMW, Lexus 등 성장추세가 지속될 것이라고 전망

 ㅇ 인도네시아 내 프리미엄 Automotive의 마케팅은 광고보다는 Member-to-Member 프로모션 전략을 활용

 3) 로컬 브랜드

 ㅇ 유럽산 명품 브랜드와 경쟁할 정도로 자국산 로컬 명품 브랜드도 상당수 존재

연번	브랜드	구분	세부내용
1	Sabbatha	Hand bag and accessories	Katie Holmes, Elle Mcpherson, Helen Paparizou 등과 유명 연예인들이 주요 고객
2	Bagteria	Hand Bag	프랑스, 이탈리아, 일본, 영국, 오스트레일리아 등 전 세계 30여 개 나라에서 판매
3	Delia Von Rueti	Jewellery and accessories	인도네시아 정치인 부인들이 주요 고객층을 이룸.
4	Harry Dharsono	Fashion/design	인도네시아 최상위계층과 해외 유명인사들이 이용
5	Baron Manansang	Traditional Fabric	프랑스 Joyce Gallery에서 이 회사 제품이 전시될 만큼 유명
6	Zainal Songket	Traditional Fabric	Laura Bush 전 미국 대통령 영부인, 말레이시아 대통령 영부인, 브루나이 대통령 가족, 싱가포르 고위 공무원들이 주요 고객
7	Peter F. Saerang	Make up/Hair stylist	Margaret Thatcher, Julia Roberts가 이용했으며 브루나이 대통령 가족의 전용 헤어디자이너

 ㅇ 인도네시아는 세계적으로 유명한 디자이너를 배출

연번	디자이너	디자인
1	Sebastian Gunawan	Girly and feminine
2	Poppy Dharsono	Elegance and classy
3	Stefanus Hamy	Modern Batik
4	Taruna Kusmayadi	Formal dress
5	Valentino Napitupulu	Bridal and party wear
6	Defrico Audy	Evening wear, Muslim wear
7	Chossy Latu	Modern batik and traditional fabric
8	Anne Avantie	Traditional women dress(Kebaya)
9	Hengki Kawilarang	Evening wear
10	Rusli Tjohnardi	Wedding and evening dress.
11	Harry Ibrahim	Evening wear and wedding dress
12	Syahreza Muslim	Modern Batik, Muslim wear, and casual dress
13	Jeanny Ang	Wedding and evening dress

자료원 : SWA, Nielsen''Global Designer Brands Survey, 코트라 자카르타KBC 의견종합  / 출처 : KORTA